Bigbank выпускает новые необеспеченные субординированные облигации с 7-процентной ставкой, которые планирует разместить на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq
Bigbank, предлагающий услуги цифрового банкинга на европейских рынках, объявил сегодня в Эстонии, Латвии и Литве о новом публичном размещении облигаций, объём которого составит 3–10 миллионов евро. С сегодняшнего дня и до 24 мая инвесторы могут подписаться на необеспеченные субординированные облигации Bigbank со сроком погашения 10 лет и ежеквартальными выплатами процентов с годовой процентной ставкой 7%. Чтобы обеспечить ликвидность и свободные торги, Bigbank планирует включить эти облигации в список облигаций стран Балтии Таллиннской фондовой биржи Nasdaq.
«Bigbank планирует продолжить рост в сфере жилищных и бизнес-кредитов, мы также намерены постепенно начать предлагать услуги повседневного банкинга. Новый выпуск облигаций является второй серией нашей программы облигаций, объём которой составляет 30 миллионов евро, цель которой – укрепить и оптимизировать регулятивную структуру собственных средств концерна. Мы планируем использовать доходы от выпущенных в рамках предложения облигаций для покрытия дополнительного кредитного риска, возникающего в результате роста портфелей коммерческих и жилищных кредитов концерна в Эстонии, Латвии и Литве, а также для удовлетворения требований к собственному капиталу, вытекающих из применимых правил нормативных актов», – пояснил председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.
«При фиксации процентной ставки по облигациям мы исходили из того, что на рынках сложились определённые ожидания относительно дальнейшего снижения уровня процентных ставок. Bigbank имеет хорошо диверсифицированный и обеспечивающий хорошую доходность кредитный портфель, который состоит из ипотечных и потребительских кредитов для частных лиц, а также лизинговых продуктов, кредитов на развитие и инвестиционных кредитов для бизнес-клиентов. Мы являемся хорошо управляемым современным банком, эффективно работающим в цифровых каналах. Мы всегда платили нашим вкладчикам одни из самых высоких процентов на рынке, делали конкурентоспособные предложения по части кредитных продуктов, и в течение нескольких последних лет, ориентируясь на инвесторов, провели три успешных публичных выпуска облигаций с превышением подписки общим объёмом 40 миллионов евро», — сказал Лянтс.
Bigbank, осуществляющий свою деятельность уже более 30 лет, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 31 марта 2024 года, объём баланса банка составлял 2,5 миллиарда евро, а собственный капитал — 243,5 миллиона евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности 151 000 активных клиентов и более 500 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг инвестиционной категории Baa3 и краткосрочный рейтинг Prime-3 по банковским вкладам в иностранной и местной валюте.
Основные положения публичного размещения облигаций
В рамках начавшегося сегодня публичного размещения, Bigbank предлагает до 3000 необеспеченных субординированных облигаций «EUR 7.00 Субординированная облигация Bigbank 24-2034» номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 29.05.2034 и фиксированной процентной ставкой 7% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имеет право увеличить объём размещаемых облигаций до 10 000 облигаций. Bigbank также имеет право отменить размещение в пределах неподписанного объёма. Необеспеченные субординированные облигации размещаются по цене 1000 евро за одну облигацию.
Период подписки на облигации начинается сегодня, 14 мая 2024 г., в 10:00 и заканчивается 24 мая 2024 г., в 15:30. Размещение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.
Субординированные облигации – это необеспеченное долговое обязательство Bigbank перед инвестором. Субординирование облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования, вытекающие из субординированных облигаций, подлежат востребованию и будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований в соответствии с применимыми законодательными актами. Более подробная информация о предложении содержится в проспекте и в резюме проспекта.
Общая цель предложения заключается в укреплении структуры капитала группы и обеспечении стабильного доступа к дополнительному капиталу для финансирования бюджета и роста группы в соответствии со стратегическим планом Bigbank.
Доход от выпуска облигаций в рамках предложения предприятие планирует использовать для покрытия дополнительного кредитного риска, вызванного ростом портфеля бизнес- и жилищных кредитов группы в Эстонии, Латвии и Литве, а также для обеспечения соответствия требованиям к собственным средствам, проистекающим из применимых регуляционных правил.
Доход от выпуска облигаций в рамках предложения может быть использован также для досрочного погашения существующих выпушенных Bigbank необеспеченных субординированных облигаций при условии, что Bigbank имеет право досрочного погашения таких облигаций в соответствии с действующими условиями облигаций.
*Bigbank подал Nasdaq Tallinn AS ходатайство о листинге и допуске к торгам субординированных облигаций в биржевом списке облигаций стран Балтии. Ожидаемая дата листинга и допуска к торгам – 30 мая 2024 года или ближайшая к этому дню дата.
Проспект (включая приложение) вместе с условиями облигаций и резюме проспекта в отношении второй серии опубликованы и доступны в электронном виде на сайте Bigbank по адресу https://investor.bigbank.eu/et и на сайте Финансовой инспекции по адресу https://www.fi.ee. Кроме того, на сайте Bigbank по адресу https://investor.bigbank.euдоступны переводы резюме проспекта второй серии на английский, латышский и литовский языки.
Прежде чем инвестировать в необеспеченные субординированные облигации Bigbank,
пожалуйста, ознакомьтесь с проспектом (включая приложение),
резюме в отношении второй серии, условиями облигаций
и окончательными условиями второй серии, в целом.
В случае необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в проспекте (включая приложение) и резюме проспекта в отношении второй серии, условиях облигаций и окончательных условиях второй серии. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции.
Bigbank AS – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank составляет более 2 миллиардов евро.
.
