Endover с помощью Evernord выпускает обеспеченные облигации на 8,8 миллиона евро
В декабре компания Evernord, занимающаяся управлением инвестициями, успешно провела закрытый выпуск облигаций эстонского предприятия развития недвижимости Endover. Общая сумма эмиссии – 8,8 миллиона евро. Облигации выпускаются поэтапно, на первом этапе Endover выпустил облигации на 4 миллиона евро.
«Основной целью выпуска облигаций было привлечение капитала для развития следующего этапа комплекса Volta Gallery Lofts с современными жилыми и коммерческими помещениями. Разумеется, мы рады видеть, что уровень доверия инвесторов в Балтийском регионе к Endover оказался достаточно высок, чтобы эмиссия успешно прошла с полной подпиской», — сказала финансовый директор Endover Кадри Коплимяэ, которая также подтвердила, что компания имеет большой опыт использования различных решений финансирования посредством облигаций, кредитов на развитие, бридж-кредитов, краудфандинга и долевого участия.
«От того, что в выпуске облигаций участвовали такие профессионалы, как Evernord, выиграют все участники рынка. В одном только Endover сейчас на стадии строительства находится около 100 000 м² жилой и коммерческой недвижимости, для финансирования которой мы откроем новые возможности в ближайшем будущем», — добавила Коплимяэ.
Успешную эмиссию провела литовская компания по управлению активами и инвестициям Evernord, которая и раньше организовывала раунды финансирования для крупных проектов в сфере недвижимости. «В сегодняшней среде процентных ставок для сильного застройщика обеспеченные облигации являются очень хорошим инструментом привлечения необходимого капитала», – подчеркнула представитель Evernord Eesti Анналийза Виннал, добавив, что компания планирует расширять свою деятельность в Эстонии как по линии инвесторов, так и по линии проектов. В последние несколько лет фонды Evernord инвестировали, к примеру, в такие проекты недвижимости в центре Таллинна, как Büroo 31 и Stellar.
Объём первой части эмиссии, которая будет осуществляться поэтапно, составил 4 миллиона евро. Процентная ставка по двухлетним облигациям составляет 9% плюс 3-месячная ставка Euribor. Дата выпуска облигаций – 30 декабря 2024 года, дата погашения – 30 декабря 2026 года. Выплата процентов будет осуществляться четыре раза в год. Всего будет выпущено 8800 облигаций номинальной стоимостью 1000 евро на общую сумму 8,8 миллиона евро.
Квартал Volta – один из самых крупных и успешных проектов развития недвижимости в Таллинне. Индустриальный район, история которого насчитывает уже более 125 лет, Endover застраивает исходя из принципа «город в 15 минутах». Общий объём застройки квартала составляет 142 000 м2, здесь запланировано более 750 квартир и более 50 000 м2 коммерческих площадей, детский сад, спортивный клуб и парк с зонами отдыха. В квартале уже построено 13 зданий, ещё 5 новых находятся на стадии строительства, в том числе самый крупный в Пыхья-Таллинне деловой и общественный центр Volta HUB, где будет около 40 000 м2 новых коммерческих площадей и жилых квартир.
Endover — эстонское предприятие развития недвижимости с более чем 25-летним опытом, которое преумножает ценность городского пространства, создавая полноценную жилую и бизнес-среду. В портфеле компании 70 зданий и 2840 квартир общей площадью 368 000 м².
Evernord Group, которая занимается управлением инвестициями в Эстонии, Литве и Латвии, предлагает предприятиям услуги управления активами и финансирования, консультирует по вопросам управления активами и финансами, а также сейчас является управляющим пяти инвестиционных фондов. Объем имущества, которым управляют предприятия группы, превышает 250 миллионов евро.
