Pro Kapital разместила на бирже облигации на 10 млн
В квартале Каларанна состоялась торжественная церемония первого удара биржевого колокола для нового выпуска облигаций предприятия развития недвижимости Pro Kapital объёмом 10 миллионов евро.
По словам руководителя бирж Nasdaq Baltic Каарела Отса, компания Pro Kapital, разместившая на бирже очередной выпуск облигаций, является хорошим примером того, как эмитент, чьи акции котируются в основном списке Nasdaq Baltic, умело использует различные рынки и способы привлечения капитала для финансирования и расширения своей деятельности.
«Смысл каждой такой церемонии первого удара биржевого колокола как раз в том, чтобы ещё раз напомнить всем: биржа существует для того, чтобы предоставить компаниям больше возможностей для финансирования своей деятельности, а людям, желающим заставить свои деньги работать, — прозрачную инвестиционную платформу с чёткими правилами», — отметил Каарел Отс.
Новый выпуск облигаций Pro Kapital стал ещё одним подтверждением этого принципа. Подписка на облигации превысила предложение вдвое, что позволило увеличить объём эмиссии до 10 миллионов евро. В размещении приняли участие 985 инвесторов. Такой спрос говорит о доверии к компании и её устойчивой финансовой модели.
По словам генерального директора Pro Kapital Андруса Лауритса, успешный выпуск облигаций, подписка на которые вдвое превысила объём предложения, позволил сосредоточить финансирование компании в странах Балтии, где также находятся бизнес и портфель недвижимости Pro Kapital. «Благодарим всех инвесторов, подписавшихся на облигации, за проявленный интерес и доверие, а также за вклад в реализацию дальнейших планов Pro Kapital», — добавил он.
Успех размещения подтверждает и реакция рынка: интерес к выпуску превысил предложение вдвое. Это позволило компании увеличить объём эмиссии до 10 миллионов евро. По словам организаторов, такой спрос говорит о высоком доверии инвесторов к сектору жилой недвижимости в Балтии.
«Это самый крупный в нынешнем году выпуск облигаций среди предприятий развития жилой недвижимости в странах Балтии, а процентная ставка 8,3% означает самую низкую в секторе премию за риск относительно базовой процентной ставки. Спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов стал однозначным свидетельством того, что инвесторы высоко оценивают прибыльность компании Pro Kapital и устойчивость её баланса», — отметил руководитель сферы облигаций LHV Pank, организовавшего эмиссию, Сильвер Калмус.
Публичное размещение облигаций AS Pro Kapital Grupp, завершившееся 18 сентября, было переподписано в два раза розничными и профессиональными инвесторами из стран Балтии, в связи с чем компания приняла решение увеличить общий объём выпуска до 10 миллионов евро. В размещении приняли участие 985 инвесторов, подавших заявки на облигации на общую сумму 11 976 000 евро.
Важная информация
Предложение завершено, поэтому единственной целью настоящего сообщения является публикация информации о начале торгов (а не содействие подписке на ценные бумаги или их приобретению). Содержащаяся в настоящем сообщении информация не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при обстоятельствах, при которых такая публикация, распространение или передача являлись бы незаконными, а также лицам, в отношении которых компетентными органами введены финансовые санкции.
AS Pro Kapital Grupp — основанное в 1994 году предприятие развития недвижимости, основная деятельность которого осуществляется в Таллинне, Риге и Вильнюсе. За 32 года работы концерн завершил строительство более 515 000 квадратных метров площади брутто, а его портфель проектов развития включает ещё более 322 000 квадратных метров запланированных площадей брутто. Акции Pro Kapital котируются на бирже Nasdaq Tallinn с 2012 года, и с 2018 года — в основном Балтийском списке.
Фото: Rauno Liivand
.