Расположенный в Эстонии занимающийся инвестициями в недвижимость холдинг Summus Capital объявил о подготовке к выпуску новых облигаций.
В зависимости от рыночных условий облигации будут выпущены во 2 квартале 2024 года путем частного размещения в объеме до 15 миллионов евро.
Ожидается, что привлеченные средства будут использованы для рефинансирования существующих обязательств по облигациям и поддержки роста бизнеса.
«Нынешние выпущенные в 2021 году облигации на сумму 10 миллионов евро со сроком погашения в июне 2024 года составляют 2,3% от общего баланса концерна. Summus Capital планирует рефинансировать существующие облигации посредством нового выпуска – концерн ценит выгоды в связи привлечением средств на рынках капитала для диверсификации источников финансирования», — рассказал член правления Summus Capital Ааво Коппель.
В качестве ведущего управляющего выпуском облигаций Summus Capital привлек Signet Bank AS, который уже консультировал концерн в ходе дебютного выпуска облигаций и выступал в качестве сертифицированного консультанта по включению облигаций в список биржи Nasdaq First North.
Данное объявление не является предложением о продаже или о покупке облигаций. Никакое предложение или продажа облигаций не должны иметь места в любой юрисдикции, где такое предложение или продажа были бы незаконными до регистрации, освобождения от необходимости регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой страны или иной юрисдикции. Любое предложение облигаций будет осуществляться исключительно посредством частного размещения.
О компании Summus Capital
Summus Capital – базирующийся в Эстонии занимающийся инвестициями в недвижимость холдинг с инвестициями во всех трех странах Балтии, начавший деятельность в 2013 году. Текущая стоимость его недвижимости превышает 401 миллион евро, а на конец 2023 года общие активы составляли 427 миллионов евро. Summus Capital имеет сильную и стабильную базу собственного капитала с общим акционерным капиталом в 183,5 миллиона евро, а соотношение собственного капитала к активам составляет 43%. Холдинг осуществляет прямые инвестиции в недвижимость через предприятия специального назначения в соответствующих странах.
Summus Capital имеет хорошо диверсифицированный портфель из 14 объектов коммерческой недвижимости – в розничном, офисном, логистическом и медицинском сегментах, а также амбициозные планы расширения портфеля. Диверсифицированная и стабильная база арендаторов холдинга насчитывает более 420 арендаторов, причем якорными арендаторами являются широко известные региональные предприятия, представляющие различные отрасли. На якорных арендаторов приходится порядка 60% общего дохода от аренды, поскольку Summus Capital стремится владеть недвижимостью, где именно якорные арендаторы генерируют значительную часть общего денежного потока. В последние годы недвижимость холдинга имеет стабильно высокий уровень заполняемости, превышающий 96%, а составляющий 4,3 года средневзвешенный срок аренды (WAULT) обеспечивает стабильные и предсказуемые денежные потоки.
В сентябре 2021 года международное рейтинговое агентство Scope впервые присвоило Summus Capital рейтинг первичного эмитента BB/Stable. Summus Capital стала первой балтийской компанией, получившей рейтинг Scope. С тех пор рейтинг подтверждался агентством два года подряд, последний раз в сентябре 2023 года.
.
