Выросший спрос на электронную продукцию в сочетании с влиянием коронакризиса спровоцировал по всему миру проблемы с поставками компонентов, что значительно сказывается и на заводы в Эстонии.
В то же время эстонские производители надеются на новые возможности, которые могут открыться для местных производств благодаря сложившейся ситуации.
По словам исполнительного руководителя Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колка, хотя сбои в поставках и усложняют планирование производства, но в долгосрочной перспективе для сектора это очень позитивная проблема.
«Нынешняя ситуация очень ясно показывает, что спрос на электронику вырос скачкообразно и тенденции говорят о стремительном росте спроса и в будущем», — пояснил Колк.
«Развитие технологий и дигитализации требует все больше электроники, что означает и способность электронной промышленности успевать за этим соответствующими производственными мощностями.
Тут и для Эстонии есть возможность для привлечения крупных инвестиций – как Европейский Союз, так и США приняли решение, что полупроводники – то есть самый важный исходный материал современной электроники – являются товаром со стратегическим значением и их производство необходимо переместить ближе в географическом смысле», — пояснил Колк.
По словам Ханно Септера – руководителя по продажам в Балтии Arrow Electronics — гиганта электронной промышленности США, занимающегося поставками электронных компонентов – первые ясные признаки сбоев в поставках компонентов из-за растущего спроса проявились прошлой осенью. «В конце года трудности с поставками были уже очень острыми – компоненты, срок поставок которых был обычно 12 недель, поставлялись за 26-28 недель. На сегодня проблема еще усугубилась и сроки поставки растягиваются на 52 недели», — говорит Септер. «Электронные товары состоят из сотен компонентов, и задержка даже одного из них может стать проблемой. Те, кто хочет сегодня разместить заказ на компоненты, с весьма большой долей вероятности смогут устанавливать их в свою продукцию в следующем году в то же время», — разъясняет Септер сложившееся положение.
Сбои поставок сказываются на всех производителях. «На сегодня проблемы с поставками затронули все группы – начиная от микросхем и до резисторов, и конденсаторов. Большие трудности, например, с микроконтроллерами и разными устройствами, которые устанавливаются в оборудование интернета вещей», — рассказывает Септер, по словам которого, пик проблемы поставок еще не достигнут. «Все производители компонентов берут заказов больше, чем их производство способно выпустить».
В то же время, по словам Септера, речь идет о позитивной проблеме электронной промышленности, потому что возросший спрос приносит сектору больше работы, в том числе и электронным заводам Эстонии. «Нынешняя ситуация показывает, что спрос на электронику только возрастает и, хотя временами это приводит к трудностям, после инвестиций в новые заводы ситуация станет лучше», — комментирует Септер перспективы восстановления ситуации с предложениями компонентов.
Причина не только в коронавирусе
По словам Роджера Лиао — вице-президента Тайваньского Союза производителей электрооборудования и электроники (TEEMA), который стоит в первых рядах производства полупроводников во всем мире – нехватка полупроводников является острой даже у автопроизводителей.
«В начале 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, был предсказано падение спроса в автопромышленности, поскольку города закрыли и люди отложили свои планы на крупные приобретения ввиду грядущего падения экономики, и автопроизводители быстро отменили свои заказы у поставщиков», — пояснил Лиао и добавил, что в то же время пандемия привела к росту спроса на смартфоны, ноутбуки и планшеты, потому что люди начали работать и учиться дома. «Рост спроса был также спровоцирован развитием 5G, игр, цифровой трансформации и бесконтактной экономики».
Спрос в автопромышленности, по словам вице-президента TEEMA, восстановился уже в последнем квартале прошлого года. «Общественность оказалась более оптимистична в отношении пандемии, чем прогнозировалось. Но автопроизводители уже отменили свои заказы и, поскольку в этой отрасли промышленности обычно используют очень точное производство, означающее минимальные складские запасы, то это и спровоцировало большой рост спроса, который теперь невозможно удовлетворить вовремя», — пояснил Лиао.
Быстрое восстановление и бум электроники
По словам Феликса Корбетта – директора европейских цепей поставок производителя электронных компонентов TTI, чья продукция поставляется в Европу, в том числе и в Эстонию, в Северную Америку и Азию – бронирования заказов на предприятии показывали стремительное восстановление в Азии уже к концу второго квартала 2020 года после резко возросшего спроса на устройства для работы на дому – компьютеров, планшетов, устройств связи и смартфонов. «Третий квартал показал уже быстрое восстановление спроса у автопроизводителей – прежде всего в Азии, затем в Европе и Америке, где спрос на новые модели с системами EV и ADAS возрос, и крупные автопроизводители сбалансировали свои портфели производств в сторону электромобилей, что в свою очередь многократно увеличило спрос на пассивные и дискретные компоненты на единицу продукции», — прокомментировал Корбетт.
«В то же время мы видим, что сроки поставок растут по всем группам компонентов, но, что наиболее существенно, это верно и для дискретных полупроводников, конденсаторов поверхностного монтажа и резисторов, поскольку производители в определенных регионах занимаются восстановлением после периода простоя из-за закрытий в сложных условиях обеспечения поставок, когда работа воздушного транспорта еще ограничена. Чаще всего предложения сопровождались поставками морским транспортом и быстро выросла стоимость страхования отправки», — прокомментировал Корбетт.
Помимо возросших сроков поставок, общие расходы, по его словам, также возрастают, поскольку цена используемых при производстве пассивных компонентов металлов и пластмасс растет, а также возрастают дополнительные расходы при производстве плат для полупроводников, если сравнивать затраты с периодом до коронавируса. «Мы увидели рост цен во всех регионах, где производители сталкиваются с новыми вызовами», — отметил Корбетт.
От заказчика ожидают длительных графиков
Какие пожелания есть у поставщиков компонентов к заказчикам в нынешней ситуации? Представители и Arrow Electronics, и TTI подчеркивают необходимость быть прежде всего по возможности открытыми и прогнозировать свои будущие заказы заранее на длительный период. «Первое пожелание – делиться своими планами, потому что только так производители компонентов смогут учитывать их в своих производственных планах, чем и можно обеспечить большую вероятность получения необходимых компонентов», — говорит Септер, добавляя, что руководителям производств необходимо распланировать свои мощности до следующей весны и выдать график поставок заранее – от полугода до года. «Мы были в ситуации, когда было необходимо планировать поставки за 18 месяцев».
Также, по его словам, важно в графиках поставок отметить реальную потребность, а не просто удвоить количество, надеясь, что удастся получить хотя бы половину. «Так в цепях поставок и возникает много «воздуха», и ситуация становится еще хуже», — говорит Септер. «Это было проблемой в 1995 и 2000 годах, но позже этот урок стал, к счастью, пройденным и большинство заводов заявляют свои реальные потребности».
К изменению спроса готовились и поставщики. «Мы делали регулярные инвестиции в складские запасы и в момент падения спроса в 2019 году, чтобы обеспечить клиентам доступность на складах необходимых товаров, сразу же готовых к отправке. Так мы смогли быстро увидеть тенденции на рынке и приспособить к этому нашу работу с резервами и заказами (backlog), чтобы устранить влияние различных колебаний производства на наших клиентов», — сказал Корбетт.
Производители компонентов делают большие инвестиции
По словам исполнительного руководителя Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колка, производства полупроводников и пассивных компонентов инвестируют сейчас миллиарды в закладку новых заводов и расширение имеющихся, чтобы удовлетворить растущий спрос на компоненты. «Сегодня полупроводниковая промышленность имеет глобальный охват и в каждом регионе свой фокус – например, 5- и 7-нм микросхемы производят только в Тайване и Корее, литографические устройства – в Нидерландах, а программное обеспечение в основном в США. Новая тенденция – это приводить развитие и производство в каждый регион на место, чтобы обеспечить надежность снабжения. Согласно свежему исследованию союза полупроводниковой промышленности SIA, это дублирование потребует инвестиций объемом около 1 млрд долларов и будет означать рост стоимости полупроводников на 35-65%, что в конечном итоге отразится и на конечной цене электронной продукции», — пояснил Колк.
.
