Эстонское финтех-предприятие Iute Group запустило эмиссию облигаций, в ходе которой эстонским, латвийским, литовским и немецким инвесторам предлагается до 500 000 облигаций по процентной ставке 11% в год.
Номинальная стоимость облигации составляет 100 евро, конечная цена облигации будет определена в конце подписки и колеблется от 96,5% до 99,5% от номинальной стоимости.
По словам Тармо Сильда – руководителя Iute Group, которая предлагает в Балканских странах банковские и платежные услуги, рассроченные платежи и страховые продукты – облигации Iute дают инвесторам возможность получить оговоренный доход от растущей компании.
«Прошлый год стал лучшим годом в истории предприятия, как с точки зрения баланса, так и по росту числа клиентов, доходов и чистой прибыли, при этом чистая прибыль утроилась. Наша цель – в течение трех лет охватить миллион активных клиентов и достичь баланса в 1 миллиард евро к концу 2026 года», — рассказывает Сильд о планах роста компании.
Как отмечает Сильд, инвестиции в облигации обеспечивают надежный денежный поток. «Iute выплачивает процентные платежи по облигациям два раза в год. Облигации – по сравнению с акциями – более предсказуемый способ увеличить вложенные сбережения. Инвестор имеет обоснованное ожидание, что он получит оговоренную сумму в определенные даты».
В ходе публичного предложения облигаций Iute Group в 2021 году в рамках эмиссии облигаций объем в 50 миллионов евро состоялась подписка на более чем 35 миллионов евро, а объем эмиссии был увеличен на 25 миллионов евро. Доходом от выпуска облигаций финансируются еврооблигации 2019/2023, а также увеличивается объем еврооблигаций 2021/2026 до 50 миллионов евро.
Iute публично предлагает до 500 000 обеспеченных старших облигаций с номинальной стоимостью 100 евро, сроком погашения 6 октября 2026 года и процентной ставкой 11% годовых. Проценты выплачиваются каждые шесть месяцев.
Самая высокая цена предложения составляет 99,50 евро (99,50% от номинальной стоимости), окончательная цена в конце аукциона и колеблется от 96,5% до 99,5%. Обеспеченные старшие облигации зарегистрированы в ClearStream Banking S.A. CSD, в Люксембурге с ISIN-кодом XS2378483494.
Период подписки облигаций стартовал 6 марта 2023 года
в 10.00 по эстонскому времени
и заканчивается 31 марта 2023 года в 14:00
Предложение предназначено для профессиональных инвесторов и розничных инвесторов в Эстонии, Латвии, Литве и Германии.
Облигации являются прямыми, общими, безусловными, не субординированными и обеспеченными обязательствами Iute Group и в любое время эквивалентны (pari passu) всем прочим текущим и будущим обязательствам Iute Group и стоят выше всех существующих и будущих субординированных долгов.
Облигации будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов 6 апреля 2023 года. Эмитент в то же время подаст заявку на котировку и торговлю новыми облигациями в балтийском списке облигаций Таллиннской биржи Nasdaq и в Общем стандарте Франкфуртской бирже (General Standard). Ожидаемая дата котировки и торговли — 6 апреля 2023 года.
Основанное в 2008 году IuteCredit является эстонским предприятием финансовых технологий. Через свои дочерние компании концерн предлагает рассрочку, платежные услуги, возможности инвестирования, а также банковские и страховые продукты. Iute обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии, и Боснии и Герцеговине. Iute финансирует кредитные портфели за счет собственного капитала, депозитов и обеспеченных облигаций, включенных в основной список Франкфуртской фондовой биржи и Nasdaq Baltic. С 2023 года Iute является главным спонсором Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO).
.
