Eleving Group объявляет IPO в Балтии и Германии

Eleving Group объявляет о намерении провести первичное публичное размещение акций в странах Балтии и во Франкфурте

Eleving Group, действующая в сфере финансирования автомобилей и потребительского кредитования глобальная мультибрендовая финтех-компания со штаб-квартирами в странах Балтии, заявила о своем намерении провести первичное публичное размещение (IPO) и листинг своих акций на Рижской бирже Nasdaq (в основном списке стран Балтии), а также на регулируемом рынке Франкфуртской биржи (Prime Standard).

Ожидается, что запланированное IPO будет состоять в основном из предложения обыкновенных акций Eleving Group и потенциальной продажи существующих акций в качестве возможности увеличения объема выпуска в случае переподписки. Акции будут доступны для розничных инвесторов в Латвии, Эстонии, Литве и Германии посредством публичного предложения, а для квалифицированных институциональных инвесторов в Европе – посредством частного размещения.

Концерн Eleving Group назначил широкий круг местных и международных банков с высокой репутацией и букраннеров, таких как AS LHV Pank, в качестве главных организаторов и букраннеров в связи с IPO. Auerbach Grayson & CO LLC, Signet Bank AS и M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA назначены совместными букраннерами для IPO. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, UAB FMI Orion Securities и Redgate Capital AS назначены агентами по продажам. Aalto Capital (Мюнхен) выступает в качестве финансового консультанта концерна Eleving Group и его акционеров.

Модестас Судниус — исполнительный директор Eleving Group

«Eleving Group зарекомендовала себя в качестве успешной компании и надежного партнера на протяжении более десяти лет на рынках капитала, выпустив облигаций на сумму около 400 миллионов евро, а также за 12 лет работы обслужив более 1,3 миллиона клиентов по всему миру. За это время мы стали одним из ведущих и наиболее конкурентоспособных экспортеров финтех-услуг балтийского происхождения. Настало время предоставить более широкой общественности возможность стать частью нашего роста. Мы уверены, что поступления от IPO позволят компании достичь поставленных целей и продолжить успешную глобальную экспансию. Инвесторы будут вкладывать средства в хорошо управляемый, высокоприбыльный и растущий бизнес, стремящийся выплачивать дивиденды раз в полгода с целевым коэффициентом выплат более 50%», — рассказал исполнительный директор Eleving Group Модестас Суднюс.

По словам руководства концерна, чистые поступления от IPO будут использованы для расширения бизнеса путем запуска новых продуктов, выхода на новые рынки и укрепления позиций на существующих. В краткосрочной перспективе чистые поступления могут быть направлены на погашение имеющихся задолженностей для снижения стоимости финансирования и на другие общие корпоративные цели.

После IPO компания планирует выплачивать акционерам дивиденды раз в полгода. Чтобы иметь возможность выплачивать акционерам дивиденды с целевым коэффициентом выплат в 50% коэффициент собственного капитала (после дивидендов) должен превышать 20%.

Компания планирует рассказать о точных сроках, структуре и подробностях IPO в ближайшие дни.

О концерне Eleving Group

С момента своего основания в Латвии в 2012 году Eleving Group продвигает инновации в области финансовых технологий по всему миру. На сегодняшний день концерн представлен на 16 рынках и 3 континентах, способствуя финансовой инклюзивности и восходящей социальной мобильности в сообществах по всему миру. Eleving Group разработала мультибрендовый портфель для своих направлений автомобильного и потребительского кредитования, при этом около 2/3 портфеля составляют обеспеченные автокредиты и продукты мобильности. Ведущим брендом здесь является Mogo. Около 1/3 портфеля включает в себя необеспеченные продукты потребительского кредитования, а флагманскими брендами сегмента являются Kredo и Tigo. В настоящее время 55% портфеля приходятся на Европу, 32% на Африку и 13% на остальной мир.

Клиентская база концерна составляет более 1,3 миллиона клиентов по всему миру, а общий объем выданных кредитов превышает 1,8 миллиарда евро. Располагая штаб-квартирами в Латвии, Литве и Эстонии и структурой управления в Люксембурге, концерн обеспечивает эффективное и прозрачное управление бизнесом, на оперативном уровне поддерживаемое 2800 сотрудниками. Два года подряд концерн входил в 1000 самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times – в 2020 и 2021 годах.

Концерн Eleving Group завершил первые шесть месяцев 2024 года с рекордной полугодовой прибылью, достигнув чистой прибыли в размере 15,4 миллиона евро (+26% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года), увеличив доходность до 102,0 миллионов евро (+21% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года) и скорректированную EBITDA до 43,6 миллиона евро (+28% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года), в то время как чистый портфель составил 342,5 миллиона евро (+21% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года).

http://business-m.eu/

 

.

 

Следующая запись

Недвижимость в Балтии: Эксперты Citadele о будущем рынка

Чт Сен 12 , 2024
Продолжат ли цены на недвижимость расти или стоит ожидать их снижения? Post Views: 1 448

Рубрики