Интерес инвесторов к субординированным облигациям Coop Pank был велик, на первоначальный объем эмиссии в 8 миллионов евро пришлось в 6,2 раза больше подписок.
Банк принял решение увеличить эмиссию до 10 миллионов евро и предпочесть при распределении облигаций своих клиентов и акционеров.
Подписка на субординированные облигации Coop Pank проводилась с 16 по 26 марта, в общей сложности в ней приняли участие 2013 инвесторов, суммарный объем подписок составил 49,6 миллиона евро. Так как данный результат превысил первоначально запланированный объем эмиссии в 8 миллионов евро, то Coop Pank воспользовался правом увеличить ее размер до максимально разрешенного уровня в 10 миллионов евро.
По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, большой интерес к первой части программы выпуска облигаций Coop Pank свидетельствует о доверии инвесторов и вере в его стратегию роста. «Особенно радует высокая активность розничных инвесторов при подписке на облигации банка. При их распределении мы решили предпочесть нынешних клиентов и акционеров банка, которым были предложены две трети общего объема облигаций. Давая возможность инвестировать в облигации, мы предоставляем клиентам дополнительный аргумент в пользу выбора Coop Pank», — пояснил господин Ринк.
Coop Pank в течение последних четырех лет увеличивал объемы деятельности примерно на 40 процентов в год. Капитал, привлеченный в ходе эмиссии облигаций, планируется использовать для дальнейшего финансирования стратегии роста банка.
Правление Coop Pank приняло решение распределить субординированные облигации следующим образом:
Все поручения, переданные одним и тем же подписчиком, были суммированы.
Максимальной учтенной суммой подписки в отношении одного инвестора является 300 000 евро.
Все подписки в размере до 2000 евро были удовлетворены в полном объеме.
Акционерам и клиентам Coop Pank было распределено 32,9% от их объема подписок, превышающих 2000 евро.
Остальным инвесторам было распределено 9,5% от их объема подписок, превышающих 2000 евро.
Нецелое число облигаций округлялось в меньшую сторону.
Coop Pank выпустил в результате эмиссии субординированные облигации номинальной стоимостью 1000 евро, проценты по которым выплачиваются ежеквартально. Фиксированная ставка составляет 5,5% годовых, срок обналичивания — 31.03.2031 года. Облигации планируется перевести на счета ценных бумаг инвесторов 31.03.2021 года. Они начнут котироваться на Таллиннской бирже Nasdaq в списке балтийских облигаций 01.04.2021 года или в близкую к этому числу дату.
Закончившееся 26 марта 2021 года предложение субординированных облигаций Coop Pank было первой частью программы эмиссии, в рамках которой в течение года будут выпущены субординированные облигации на общую сумму до 20 миллионов евро.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в Эстонии универсальных банков, у которого насчитывается 90 900 клиентов. Coop Pank использует удачное сочетание розничной торговли и банковского обслуживания, предлагая свои услуги во всех регионах страны. Стратегическим собственником банка является сеть розничной торговли Coop Eesti, в которую входит 330 магазинов.
.
