Coop Pank, который значительно увеличил объем деятельности и сегодня имеет рыночную долю более 5%, хочет привлечь для финансирования роста около 15 миллионов евро дополнительного капитала и выпустить новые акции.
При этом Coop Pank предложит существующим акционерам преимущество в подписке на акции. Точная цена акций, условия предложения и график эмиссии будут подтверждены в начале периода подписки на акции.
В понедельник совет Coop Pank принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров до 1 ноября 2022 года. Совет предлагает акционерам выпустить 7,6 миллиона новых акций Coop Pank, причем, если инвесторы проявят большой интерес, число акций может быть увеличено до 10,1 миллиона. Цель заключается в том, чтобы привлечь с рынка почти 15 миллионов евро, но после того, как будет определена цена предложения акций и выяснится спрос, привлеченные средства могут увеличиться до 20 миллионов евро.
При подписке на новые акции предпочтение будет отдаваться почти 30 000 нынешним акционерам банка, которым гарантируется преимущественное право приобретения новых акций в соответствии с их участием в компании на момент выпуска. Список акционеров, имеющих преимущественное право, фиксируется непосредственно перед эмиссией.
Крупнейшие акционеры банка – Coop наряду с местными кооперативами, входящая в группу Capital Mill компания CM Capital и предприниматель Андрес Сонн, а также члены правления банка – предоставили гарантию подписки на новые акции в объеме почти 60% от базового объема выпуска, или в общем объеме не менее 8,5 миллиона евро.
Совет Coop Pank назовет цену и другие условия предлагаемых акций непосредственно перед началом периода подписки, но 1 ноября предложит общему собранию установить цену на уровне от 1,90 евро за акцию или выше.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк заявил, что, увеличивая акционерный капитал, банк хочет быть готовым к возможностям, открывающимся в период замедления экономического роста, и иметь сильную базу капитала в момент, когда экономика вернется к росту.
«С момента выхода на биржу в 2019 году Coop Pank является самым быстрорастущим банком в Эстонии, все годы работы показывал хорошую прибыльность и быстрее, чем ожидалось, выполнял данные инвесторам обещания по количеству клиентов, размеру кредитного портфеля и показателям деятельности. Несмотря на неопределенность в экономической среде, мы видим, что в ближайшие годы отечественные банки будут играть все более важную роль в поддержании экономики Эстонии. При поддержке дополнительного капитала мы сможем продолжать увеличивать объемы бизнеса Coop Pank, тем самым создавая условия для роста стоимости инвестиций наших акционеров», — пояснил Ринк.
Руководитель банка отметил, что, делая предложение, Coop Pank отдает предпочтение нынешним акционерам, которые смогут приобрести новые акции в соответствии со своим участием. «Цена, график и другие условия будут опубликованы до начала периода подписки. Мы работаем над тем, чтобы осуществить эмиссию в течение этого года», — сказал Маргус Ринк.
Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 136 100 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.
.
