Подписка на публично размещённые субординированные облигации Bigbank была превышена в пять раз
Базовый объём завершившегося в пятницу, 10 февраля публичного предложения субординированных облигаций Bigbank был превышен более чем в пять раз, при этом его общий объём составил 15 млн евро.
Ожидается, что торги новыми облигациями Bigbank на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq начнутся в пятницу, 17 февраля.
В подписке приняли участие 1887 инвесторов, которые подписались на субординированные облигации на общую сумму около 26,9 млн евро. Bigbank воспользовался правом увеличить объём предложения на 10 000 облигаций, в результате чего общий объём предложения увеличился с 5 миллионов евро до 15 миллионов евро. Таким образом, инициированная осенью прошлого года программа субординированных необеспеченных облигаций объёмом 35 миллионов евро была полностью реализована.
![](https://business-m.eu/wp-content/uploads/bigbank-martin_lants_web-e1575268248312.jpg)
Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в подписке, за доверие к стратегии банка и перспективам его роста.
«Мы очень рады, что рынки капитала и инвесторы Эстонии пятикратной переподпиской на выпуск облигации Bigbank показали, что обратили внимание на проделанную нами работу и верят в то, что наша общая история успеха будет продолжаться. В последние несколько лет Bigbank был в Эстонии одним из самых быстро растущих банков с лучшей доходностью капитала, и, посредством обновлённой стратегии деятельности, мы планируем продолжать идти тем же курсом. – сказал Мартин Лянтс.
«15 миллионов евро, полученные от выпуска облигаций, помогут нам выполнить установленные регулятором в конце прошлого года дополнительные требования к капиталу второго уровня и реализовать наши планы по дальнейшему росту как в сфере жилищных кредитов, так и в сфере корпоративного финансирования. Мы хотим составить в этих секторах жёсткую конкуренцию крупным универсальным банкам в странах Балтии, прибыльно увеличивая наши операционные объёмы и долю рынка».
В качестве следующей части программы привлечения капитала, Bigbank намерен в ближайшем будущем провести закрытый выпуск облигаций уровня AT1, доступ к которым получат только инвесторы, отвечающие критериям инвестора-эксперта, и эти облигации не будут котироваться на бирже.
Правление Bigbank приняло решение о распределении субординированных облигаций завершившейся эмиссии среди инвесторов на основании следующих принципов:
• распоряжения о подписке всех инвесторов на сумму до 10 000 евро были удовлетворены в полном объёме;
• сотрудники, члены правления и совета предприятий концерна Bigbank получили 100% подписанного ими объёма;
• инвесторы получили 32,7% от подписанного ими объёма, превышающего 10 000 евро.
Это была вторая серия программы субординированных необеспеченных облигаций Bigbank, которая осуществлялась согласно основному проспекту программы субординированных облигаций, зарегистрированного Финансовой инспекцией 05.09.2022 г. В рамках публичного размещения, Bigbank предлагал до 5000 необеспеченных субординированных облигаций «EUR 8.00 Субординированная облигация Bigbank 23-2033» номинальной стоимостью 1 000 евро со сроком погашения 16.02.2033 и фиксированной процентной ставкой 8% в год с ежеквартальной выплатой (первая выплата процентов состоится 16 мая 2023 г.). В случае переподписки, Bigbank, согласно проспекту, имел право увеличить объём предлагаемых облигаций до 15 000 облигаций. Предложение действовало в Эстонии, Латвии и Литве.
Облигации поступят на принадлежащие инвесторам счета ценных бумаг 16.02.2023 или в ближайшую к этому дню дату. Первый день торгов облигаций на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq в биржевом списке облигаций стран Балтии – 17.02.2023 или ближайшая к этому дню дата.
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации.
Информация, содержащаяся в этом уведомлении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в США, Канаде, Гонконге, Японии, Сингапуре, Южной Африке или любой другой стране или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в какой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом.
Bigbank осуществляет свою деятельность в девяти странах, где имеет 126 000 активных клиентов и обеспечивает работой более 500 человек. 1 июля 2022 г. рейтинговое агентство Moody’s присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг инвестиционной категории Baa3 и краткосрочный рейтинг Prime-3 по банковским вкладам в иностранной и местной валюте.
.