Смелые ставки, высокие технологии и взвешенный подход — как инвестируют в Прибалтике.
Инвесторы в Эстонии открыты к рискам и многопрофильности, тогда как соседи в Латвии и Литве демонстрируют иные подходы к рынку, выявили аналитики Freedom24
Новый анализ Freedom24 демонстрирует, что инвесторы в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве – активно включаются в мировые тенденции в области искусственного интеллекта, технологий и криптовалют, при этом демонстрируя уникальные местные предпочтения и инвестиционные стратегии. Эстонские инвесторы выделяются своим разноплановым и открытым к высокому риску подходом, в то время как их соседи по региону демонстрируют контрастные предпочтения, склоняясь к спекуляции и балансу.
Эстония: любовь к смелым и нишевым решениям
Согласно исследованию 10 наиболее популярных акций и биржевых инвестиционных фондов (ETF), эстонские инвесторы демонстрируют наиболее разнообразный и спекулятивный портфель из трех стран Балтии. Они инвестируют во все: от китайской электронной коммерции (Pinduoduo Inc. – PDD, TAL Education Group – TAL, Trip.com Group – TCOM) до биотехнологических компаний (Viking Therapeutics – VKTX, Neuronetics – STIM), полупроводников (Super Micro Computer – SMCI, Micron Technology – MU), кибербезопасности (CrowdStrike – CRWD) и перспективных брендов цифрового здравоохранения (Hims & Hers Health – HIMS). Присутствие TeraWulf Inc. (WULF) свидетельствует о сохраняющемся интересе в отношении компаний, связанных с криптовалютой.
«Эстонцы не просто поддаются ажиотажу – они исследуют нишевые рынки и укрепляют свои позиции при помощи инструментов с высоким кредитным плечом, – говорит Максим Мантуров, руководитель отдела инвестиционных исследований Freedom24. – Это портфель, созданный инвесторами, которые подкованы в цифровых технологиях, умеют глобально мыслить и видят в волатильности возможности».
Их выбор ETF отражает эту разноплановость, отличаясь заметным присутствием заемных активов и активов с высоким риском, таких как YINN (Китай), BITX (Биткойн), LABU (биотехнологии) и SQQQ (inverse Nasdaq). В то же время эстонские инвесторы используют также стратегии хеджирования через более защищенные ETF, такие как BIL (краткосрочные казначейские облигации США) и TMF (долгосрочные казначейские облигации).
Латвия: высокие технологии и высокие ставки
Латвийские инвесторы увлечены активами с высоким ростом и спекулятивным активам, в особенности это касается сферы технологий и криптовалют. На первых местах акции NVIDIA (NVDA), Super Micro Computer (SMCI), Intel (INTC), Coinbase (COIN) и Palantir Technologies (PLTR). Популярны и спекулятивные игры на бирже, такие как IonQ (IONQ) и Affirm Holdings (AFRM).
«Латвийские инвесторы однозначно отдают приоритет росту и волатильности, отражая энтузиазм, связанный с искусственным интеллектом и криптовалютными рынками, – говорит Мантуров. – Это смелая, рискованная стратегия, идеальная для тех, кто преследует потенциальную краткосрочную выгоду».
Их выбор ETF следует схожей схеме – в нем доминируют фонды, связанные с биткоином (IBIT, BITO, BITU), и ориентированные на полупроводники ETF с кредитным плечом, такие как SOXL и SOXS. Определенный баланс обеспечивают инструменты хеджирования, такие как SPY (S&P 500), TLT (долгосрочные казначейские облигации) и FAS (ценные бумаги финансовых компаний).
Литва: рост соответствует прибыли
Литовские инвесторы придерживаются более сбалансированного подхода, ориентированного на прибыль. Они также проявляют большой интерес к акциям технологических компаний – Tesla (TSLA), AMD, NVDA и SMCI – и криптовалютным вложениям посредством Coinbase (COIN) и MicroStrategy (MSTR). Однако выделяется Литва включением стратегий прибыльности на основе дивидендов и опционов. Акции, подобные Realty Income Corporation (O) и ETF, такие как TSLY, QYLD.EU и MSTY, демонстрируют ориентированность на регулярный денежный поток.
«Литва выделяется тем, что совмещает рост и стабильность, – отмечает Мантуров. – Это зрелый, многопрофильный подход, в котором высокий потенциал роста уживается с постоянной доходностью».
В приоритете остается диверсификация: литовские инвесторы выбирают ETF широкого рынка, такие как SPY (США) и VUAA.EU (Европа), сохраняя притом ряд спекулятивных активов, таких как BITO (биткоин) и TQQQ (технологии с кредитным плечом).
Общие темы, уникальные стратегии
Во всех трех странах преобладают определенные темы. Всеобщей популярностью пользуются такие акции, как NVIDIA и SMCI, что отражает глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и полупроводниковой промышленности. Областью сильного интереса во всех трех странах остается криптовалюта, однако различны готовность рисковать и применяемые тактики хеджирования.
Тем не менее, можно отметить различия:
Латвия демонстрирует наибольшее внимание к криптовалютам и полупроводникам, часто используя агрессивное кредитное плечо.
Литва отдает предпочтению комбинации роста и дивидендов, включая инновационные опционные стратегии.
Эстония склоняется к смелым и нишевым секторам с высокорискованными ETF и минимальным совпадением с соседями.
Глобальный взгляд, местные особенности
Приведенные предпочтения являются отражением не только психологии инвесторов, но и более широких экономических и культурных характеристик. Латвийские инвесторы отражают быстро меняющийся, высокорискованный образ мышления, какой можно видеть на розничных рынках США. Литовцы применяют более европейский подход, придавая важность устойчивости и прибыли. Инвесторы в Эстонии, в свою очередь, открыты к цифровым тенденциям и глобальным возможностям, делая нетрадиционный и диверсифицированный выбор.
«Балтийские инвесторы однозначно включены в мировые рынки, но каждая из трех стран Балтии привносит свой уникальный колорит, – заключает Мантуров. – Понимание этих закономерностей помогает составить более ясную картину того, как местная культура и доступ к платформам формируют инвестиционное поведение».
Данные анализа основаны на активности эстонских, латвийских и литовских клиентов Freedom24 на платформе в 2024 году.
Отказ от ответственности: Инвестиции в ценные бумаги и другие финансовые инструменты всегда сопряжены с риском потери капитала. Прошлые результаты или прогнозы не являются гарантией будущих результатов. Перед любыми инвестициями необходимо провести собственный анализ. Компания может заниматься торговлей финансовыми инструментами, упомянутыми в настоящем материале, в качестве контрагента или поставщика ликвидности. Тем не менее, все рекомендации и информация, представленные в этом предложении, являются независимыми и не подвержены воздействию торговых позиций компании. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения конфликтов интересов и обеспечения объективности предоставляемой информации.
Freedom24 – это инвестиционная платформа Freedom Finance Europe Ltd, европейского дочернего предприятия Freedom Holding Corp. Платформа обеспечивает доступ к мировым финансовым рынкам, включая акции, ETF и IPO, упрощая инвесторам в странах Балтии и за ее пределами создание диверсифицированных и современных портфелей.
.
