Подписка на облигации Bigbank была превышена в три раза, объём предложения был увеличен до 7 миллионов евро
Подписка на необеспеченные субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 мая публичного предложения была превышена инвесторами более в три раза. Банк воспользовался правом увеличить базовый объём выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму не 3 миллиона евро, как планировалось изначально, а на 7 миллионов.
В подписке приняли участие 929 инвесторов, которые подписались на субординированные облигации на общую сумму около 9 006 000 евро. Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в подписке, за доверие к стратегии банка и перспективам его роста.
«Результаты подписки показали, что доверие инвесторов к перспективным планам Bigbank по-прежнему очень высокое, и процентная ставка по предложенным облигациям была близка к оптимальной. При поддержке привлечённого капитала, Bigbank, став ещё сильнее, сможет более эффективно реализовать свою бизнес-стратегию, сосредоточившись на росте прежде всего в области жилищных кредитов и кредитования бизнес-клиентов, обеспечивая при этом соответствие требованиям, установленным в отношении капитала», – прокомментировал Мартин Лянтс.
При распределении субординированных облигаций правление Bigbank решило суммировать все распоряжения на подписку, сделанные одним и тем же инвестором, и удовлетворить все подписки инвесторов на сумму до 30 000 евро в полном объёме. Сотрудникам предприятий, входящих в концерн Bigbank, было выделено 100% подписанного объёма, а остальным инвесторам – 33% заявленного объёма, превышавшего 30 000 евро. Нецелое количество облигаций при этом округлялось до ближайшего целого числа.
Облигации поступят на принадлежащие инвесторам счета ценных бумаг 29 мая 2024 г. или в близкую к этому дню дату. Первый день торгов облигаций на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq в биржевом списке облигаций стран Балтии – 30 мая 2024 г. или близкая к этому дню дата.
Публичное размещение необеспеченных субординированных облигаций Bigbank AS продолжалось с 14 по 24 мая 2024 года. Это была вторая серия программы необеспеченных субординированных облигаций Bigbank. В рамках всей программы, Bigbank может привлечь до 30 миллионов евро.
В рамках второй серии, Bigbank предлагал до 3000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 29 мая 2034 года и фиксированной процентной ставкой 7% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имел право увеличить объём предлагаемых облигаций на 7000 облигаций, всего до 10 000 облигаций. Bigbank воспользовался этим правом, и общий объём предложения настоящей серии был таким образом увеличен в общей сложности до 7 миллионов евро. Предложение действовало в Эстонии, Латвии и Литве.
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в проспекте (включая приложение) и резюме проспекта в отношении второй серии, условиях облигаций и окончательных условиях второй серии. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции.
Необеспеченные субординированные облигации предлагаются публично только на основании проспекта (включая приложение) и резюме проспекта в отношении второй серии, условий облигаций и окончательных условий второй серии и предложение предназначено только для лиц, которым адресован проспект. Настоящее сообщение не было утверждено каким-либо надзорным органом и не является проспектом эмиссии.
Bigbank, осуществляющий свою деятельность уже более 30 лет, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 31 марта 2024 года, объём баланса банка составлял 2,5 миллиарда евро, а собственный капитал — 243,5 миллиона евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности 151 000 активных клиентов и более 500 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг инвестиционной категории Baa3 и краткосрочный рейтинг Prime-3 по банковским вкладам в иностранной и местной валюте.
.
