Компания Endover вновь выпустила облигации на сумму в 7,5 млн евро, на этот раз для финансирования нового комплекса жилой и коммерческой недвижимости Fabrik, входящего в состав бывшей Балтийской мануфактуры.
Целью развития проекта является создание нового жилого квартала на месте бывшего производственного здания на улице Ситси в Пыхья-Таллинне.
«Мы планируем выпустить облигации проекта Fabrik в два этапа на общую сумму в 10 млн евро», — сказал исполнительный руководитель Endover Роберт Лауд. «На первом этапе перед нами стояла задача собрать 5,5 млн евро, но поскольку интерес инвесторов был очень большим, мы получили гораздо больше – свыше 7 млн евро».
По словам исполнительного руководителя Endover, приобретение облигаций в таком объеме указывает на доверие инвесторов по отношению к предприятию. «Мы второй раз выступаем в роли эмитента, и в предыдущий раз облигации проекта Vega были погашены досрочно, потому что проект оказался успешнее ожидаемого», — добавил Лауд.
«Интерес инвесторов к покупке облигаций обеспечили несколько факторов. Во-первых, успех предыдущего проекта Endover, который также финансировался в основном благодаря облигациям. Во-вторых, архитектурные особенности здания Балтийской мануфактуры и развивающийся район Пыхья-Таллинн», — добавил финансовый консультант сделки, партнер Redgate Capital Ааре Таммемяэ.
С помощью облигаций, гарантированных ипотекой первой очереди, частично будет финансироваться как покупка участка земли, так и строительные расходы. Эмитентом облигаций и организатором эмиссии выступает Endover Development OÜ, который является проектным предприятием, созданным для развития Fabrik. Строительство комплекса будет проходить поэтапно. Индустриальные квартиры в стиле лофт ориентировочно поступят в продажу в конце этого года.
Период подписки на первый этап эмиссии закончился 14-го мая, но облигации еще можно приобрести на вторичном рынке. Речь идет о предложении, рассчитанном на облигационных инвесторов, примерно половину из которых представляют институциональные инвесторы из Латвии и Литвы. Оставшуюся часть составляют институциональные и профессиональные частные инвесторы из Эстонии. Облигации обеспечивают инвесторам доходность 11% в год.
Финансовым консультантом эмитента выступила фирма Redgate Capital AS, а юридическим консультантом — Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Залоговым агентом облигаций является Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.
Endover Kinnisvara – основанная в 1995 году группа предприятий, действующая в сферах управления инвестициями в недвижимость и развития недвижимости в Эстонии и за рубежом. Компания обладает 21-летним опытом в перестройке зданий и возведении новостроек. В настоящее время компания занимается развитием свыше 32 зданий в центре Таллинна и его окрестностях.
