Ведущая латвийская компания по аренде строительной техники Storent Holdings, объявляет о публичном предложении своих ценных бумаг.
Размещение будет проходить на основании проспекта, опубликованного на веб-сайте компании и рижской фондовой биржи Nasdaq Riga.
По словам Андриса Павловса (Andris Pavlovs), соучредителя Storent и члена правления Storent Holdings: «Storent Investments впервые выпустила облигации еще в 2017 году. Сейчас открылась подписка на первые облигации Storent Holdings. Инвестиция в Storent – это инвестиция в развитие современных, безопасных и устойчивых процессов аренды строительной техники в странах Балтии и Северной Европы.»
В четверг, 1 июня, в Таллинне в пункте проката Storent по адресу Пунане, 6а состоялся день клиентов и инвесторов. Финансовый директор Storent Holdings Байба Онкеле провел презентации для инвесторов.
31 мая 2023 года Банк Латвии зарегистрировал Базовый проспект эмиссии облигаций общества с ограниченной ответственностью Storent Holdings (см. приложение) и разрешил Storent Holdings SIA осуществлять публичное предложение облигаций.
Storent Holdings утвердила окончательные условия первого транша в рамках программы.
Основные условия предложения
Компания Storent Holdings предлагает 150 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро за единицу. Дата погашения – 21 декабря 2025 года.
Процентная ставка будет определена посредством аукциона, на котором инвесторы могут выбрать три варианта – 9 %, 10 % или 11 %. Аукцион открыт как для институциональных, так и для частных инвесторов. Период подписки начинается 2 июня и продлится до 16 июня 2023 года (до 23:00 по восточно-европейскому времени), а результаты будут объявлены 19 июня.
Облигации планируется включить в Балтийский список облигаций вскоре после даты выпуска.
Обмен предыдущих ценных бумаг
Владельцы облигаций Storent Investments (ISIN: LV0000802411 со сроком погашения 19 октября 2023 года) могут обменять каждую облигацию на облигацию Storent Holdings. Соотношение обмена – один к одному, и для обмена может быть использовано любое количество имеющихся облигаций. Каждый инвестор, участвующий в обмене, имеет право на комиссию в размере 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых) процента от номинальной стоимости имеющихся облигаций, которые инвестор обменял на облигации.
График предложения облигаций
Начало периода предложения – 2 июня 2023 года
Окончание периода предложения – 16 июня 2023 года
Объявление результатов – 19 июня 2023 года
Расчет – 21 июня 2023 года
Листинг – около 26 июня 2023 года
Приглашение к участию в вебинаре
Storent приглашает потенциальных инвесторов присоединиться к вебинару по инвестициям с руководством компании Storent Holdings 6 июня в 14:00 по восточноевропейскому времени. Руководство компании представит предложение по облигациям и ответит на возникшие вопросы.
О компании Storent
Компания Storent была основана в 2008 году с целью развития эффективного предприятия по аренде строительной техники. Это крупнейшее предприятие по сдаче в аренду строительной техники в Латвии, занимающее одну из самых больших рыночных долей в Эстонии и Литве, с дополнительным присутствием на рынке в Финляндии и Швеции. В настоящее время Storent управляет 26 пунктами проката.
В 2022 году Storent Holdings показала чистую прибыль в размере 4,7 млн евро. В прошлом году собственный капитал компании достиг 23 миллионов евро, что составляет 45 % ее баланса и значительно повышает стабильность группы. В 2023 году планируется, что Storent Holdings увеличит выручку на 10 % и достигнет чистой прибыли в размере около 5 млн евро.
28 декабря 2022 года произошли изменения в составе акционеров Storent Investments, единственным акционером которого стало Storent Holdings SIA. Следовательно, акционерное общество Storent Investments и его дочерние компании стали частью вновь созданного холдинга, в который также входят компании по аренде оборудования SELECTIA SIA и SELECTIA PLUS SIA.
Компания Storent Investments AS и ее дочерние компании располагают современным арендным парком, крупной сетью пунктов проката и широкой клиентской базой, а также очень хорошо развитой торговой маркой, опытной командой и ноу-хау в области цифровых технологий. Общество с ограниченной ответственностью SEL Investments и две ее дочерние компании владеют примерно 50 % парка строительной техники, которой управляет Storent Holdings SIA. Слияние двух компаний позволяет группе расширить свой опыт и улучшить финансовые показатели, так что Storent Holdings SIA продолжит развиваться значительно быстрее и с большей прибыльностью.
.
