Ведущее телекоммуникационное предприятие Эстонии Starman приобретает крупнейшего оператора кабельного телевидения в Литве Cgates. Сделку в размере 56,3 миллиона евро финансирует мажоритарный владелец Starman, компания East Capital Explorer.
В ходе сделке о купле-продаже, подписанной в пятницу, 19 декабря, Starman приобретает 100-процентное участие в Cgates. Паи продают SEB Venture Capital, связанные с SEB пенсионные фонды и инвестиционное предприятие США Advanced Broadband. Сделку, стоимость которой достигает до 56,3 миллиона евро, финансируют East Capital Explorer в сотрудничестве с SEB и Swedbank. В ходе сделки East Capital инвестирует в Starman дополнительные 23 миллиона евро, а доля East Capital в компании увеличится до 62 процентов.
Cgates продолжит работу в качестве независимой компании под своим нынешним торговым знаком. Новый владелец не видит необходимости в резких изменениях в управлении или деятельности компании.
По словам председателя правления Starman Тоомаса Тийвеля, речь идет о первом шаге по реализации стратегии Starman о расширении деятельности не только в Эстонии, но и в других странах Балтии. Тийвель видит в унификации деятельности Starman и Cgates большой потенциал для синергии, начиная от развития продукции и заканчивая закупкой программ. «Как Starman, так и Cgates являются хорошо налаженными предприятиями, сумевшими в условиях свободного рынка успешно конкурировать с бывшими государственными монополиями. Я уверен, что данная сделка окажет положительное влияние на телекоммуникационный рынок Литвы в целом, поскольку нашей твердой целью является развитие услуг Cgates и обеспечение клиентов такими современными и успешными по всему миру решениями, как video-on-demand (VOD) или multiscreen», — отметил Тийвель.
Председатель совета Starman Герт Тийвас заявил, что покупка Cgates является одной из крупнейших сделок M&A частного капитала в этом году в странах Балтии и является логичным продолжением прошлогодней покупки мажоритарной доли в Starman. «В качестве инвесторов мы видим в деятельности Starman и Cgates широкие возможности для коммерческой синергии, которые позитивно скажутся на результатах обоих компаний. Cgates отличается хорошим правлением и сильными финансовыми показателями. Мы видим большой потенциал и в сфере деятельности предприятия, поскольку быстрые и надежные решения в сфере телекоммуникаций в домах становятся все более важными», — заявил Тийвас.
Cgates является крупнейшим предприятием Литвы, предлагающим услуги телевидения и интернета на базе собственной кабельной сети, которая проведена в 300 000 домов в 12 различных городах. Телевизионной услугой Cgates пользуется 125 000 клиентов, интернет-услугой – 70 000 клиентов. Доход с продаж предприятия в 2013 году достиг 15,2 миллиона евро, а маргинал EBITDA – 44,7 процента.
AS Starman – ведущая телекоммуникационная фирма Эстонии, услугами которой пользуется каждый третий дом в стране. Предприятие предлагает на базе волоконно-оптической сети услуги телевидения, интернета и телефонии. Помимо этого компания передает наземный цифровой телесигнал по воздуху посредством ZUUMtv. Начавшая работу в 1992 году компания Starman обеспечивает работой 300 человек. Доход с продаж Starman за первые 9 месяцев текущего года достиг 24,9 миллиона евро, что на 10,8 процента больше, чем в тот же период прошлого года. Коммерческая прибыль предприятия EBITDA до уплаты налогов и учета амортизации в тот же период достигла 12,1 миллиона евро, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.
East Capital Explorer – это шведское предприятие, созданное с целью сделать уникальные инвестиционные возможности Восточной Европы более доступными для широкого круга инвесторов. Цель East Capital Explorer – инвестировать в такие растущие секторы, как розничная торговля, потребительские товары, финансовое посредничество и недвижимость. East Capital Explorer котируется на бирже NASDAQ OMX в Стокгольме.
