В эмиссии облигаций приняли участие более 2500 розничных инвесторов из стран Балтии и 30 профессиональных инвесторов со всей Европы.
В ходе эмиссии облигаций эстонского финтех-предприятия IuteCredit, в которой впервые приняли участие эстонские розничные (малые) инвесторы, подписка на ценные бумаги превысила объем в 35 миллионов евро, и предприятие из-за высокого спроса решило увеличить объем эмиссии до 75 миллионов евро.
Iute приняло решение, что будут полностью удовлетворены заявки на подписку от всех розничных инвесторов на общую сумму 20 миллионов евро. Облигации начали поступать на счета ценных бумаг инвесторов с 7 октября.
По словам Тармо Сильда – главы предприятия IuteCredit, которое предлагает рассрочку и мгновенные расчеты на Балканах и в Молдове – он весьма доволен результатами эмиссии облигаций. «Мы благодарно и смиренно принимает оказанное нам доверие как со стороны профессиональных, так и розничных инвесторов. Более 2500 малых инвесторов доверили нам свои деньги, и мы начнем работать над увеличением их благосостояния», — сказал Сильд. «В ближайшие годы это будет означать миллионы евро дохода по процентам для эстонских инвесторов. Это те деньги, которые Iute, ориентированная на зарубежные рынки, принесет экономике Эстонии».
Полученные благодаря эмиссии средства будут использованы Iute для расширения работы на текущих и будущих рынках, а также частично для рефинансирования существующих обязательств.
По словам Сильда, успешная эмиссия облигаций откроет новую главу в истории предприятия. «Я рад, что мы можем использовать средства, полученные от эмиссии, для реализации целей Iute и в то же время получать доход для инвесторов из Эстонии и других стран», — сказал Сильд.
Выпуск облигаций в Эстонии имеет большое значение для Iute, потому что, хотя головной офис и владельцы предприятия располагаются в Эстонии, это все же предприятие, работающее на зарубежных рынках и поэтому Iute до сих пор была относительно малоизвестной компанией в Эстонии. «Мы являемся эстонским предприятием и поэтому хотели дать местным инвесторам возможность участвовать в росте Iute. Учитывая высокий спрос, мы могли бы достичь объема эмиссии и с помощью профессиональных инвесторов, но я рад, что мы открыли эту возможность для местных розничных инвесторов, а они ею воспользовались».
Будучи финтех-предприятием, Iute разработала и впервые представила программное обеспечение, благодаря которому инвесторы также могли подписаться на облигации на веб-странице компании.
В рамках эмиссии Iute выпустит 750 000 облигаций с покрытием номинальной стоимостью 100 евро, процентной ставкой 11% и сроком погашения 6 октября 2026 года. Выплата процентов будет производиться дважды в год, и первая выплата процентов будет произведена уже 6 апреля 2022 г. Облигации котируются как на Франкфуртской бирже, так и на Таллиннской бирже Nasdaq.
На розничных инвесторов пришлось около 26% от общего объема эмиссии. В эмиссии приняли участие более 2500 розничных инвесторов из стран Балтии, общий объем подписанных облигаций которых составил 18 миллионов евро. Примерно 74% от общего объема эмиссии было было охвачено примерно 30 профессиональным инвесторами из Европы.
IuteCredit, основанная в 2008 году, является эстонским финтех-предприятием. Концерн предлагает рассрочку и мгновенные расчеты через дочерние компании, находящиеся в 100% собственности предприятия, как за счет собственного, так и заемного капитала. IuteCredit обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии и Боснии и Герцеговине. IuteCredit предлагает беззалоговые потребительские кредиты со сроком погашения от 1 до 48 месяцев и залоговые автокредиты на срок до 72 месяцев.
.
