На облигации сельскохозяйственного кооператива LATRAPS с процентной ставкой 7,5 процентов можно подписаться начиная с сегодняшнего дня.
Ведущая сельскохозяйственная компания Латвии LATRAPS объявила о своем первом публичном размещении облигаций объемом 8 миллионов евро. Предложение одного из крупнейших экспортеров зерна в странах Балтии открыто для эстонских, латвийский и литовских инвесторов. Привлеченный капитал профинансирует строительство в Латвии крупнейшего в Северной Европе завода по производству изолята горохового белка ASNS Ingredient.
Минимальная инвестиция в облигации составляет 1000 евро, фиксированная годовая процентная ставка — 7,5, срок — четыре года. Период подписки продлится до 9 декабря, предложение открыто как для частных лиц, так и для институциональных инвесторов.
«Мы благодарны латвийским фермерам и высокому мировому спросу, потому что благодаря их усилиям урожай наших земель достигает всего мира, укрепляя позиции Латвии и стран Балтии в международном сельском хозяйстве. Сегодня мы добились значительного роста и финансовой стабильности. Мы черпаем вдохновение от успешных кооперативов во Франции и Германии, разрабатывающих новые продукты с более высокой добавленной стоимостью, — сказал Робертс Стрипниекс, председатель правления LATRAPS.
С помощью инвестиционного проекта ASNS Ingredient мы хотим подать пример конкурентоспособности в сельскохозяйственном секторе Северной Европы. Впервые мы решили выпустить облигации LATRAPS посредством публичного предложения. Это позволяет кооперативу сохранять стабильность своей основной деятельности, одновременно продвигая инновации и предлагая широкой общественности возможность участвовать в нашем росте и развитии международного сельского хозяйства», добавил Робертс Стрипниекс.
Капитал, привлеченный за счет размещения облигаций LATRAPS, будет инвестирован в строительство проекта ASNS Ingredient, крупнейшего предприятия по производству изолята горохового белка в Северной Европе. Строительство завода начнется в Латвии в декабре 2024 года.
Эстонские фермеры примут участие в проекте и станут важным поставщиком сырья для завода, сказал Ханнес Притс, председатель правления кооператива эстонских фермеров KEVILI. «Эстонские партнеры LATRAPS в KEVILI, крупнейшем кооперативе производителей зерна и рапса в Эстонии, очень гордятся своими латвийскими коллегами и полностью поддерживают их размещение облигаций. Мы считаем это смелым примером для других сельскохозяйственных кооперативов в странах Балтии, в том числе и для KEVILI.
«Сельское хозяйство, особенно выращивание зерновых и рапса, является нашей общей силой, которая позволяет нам еще больше укреплять сотрудничество в странах Балтии. Эстонские фермеры с гордостью будут поставлять сырье на новый завод, тем самым увеличивая экспорт нашей сельскохозяйственной отрасли и способствуя росту объёма экспорта сельского хозяйства стран Балтии», — заключил Притс.
«Латвийский экспорт зерна играет важную роль в национальной экономике и имеет значительный потенциал на международном рынке. Несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор имеет свои проблемы, LATRAPS зарекомендовал себя как надежный партнер с сильным корпоративным управлением, профессиональным опытом и последовательной поддержкой латвийских фермеров«, — сказал Викторс Валайнис, министр экономики Латвийской Республики.
«Я высоко ценю новый инвестиционный проект LATRAPS ASNS Ingredient, который уже привлек международных стратегических партнеров и будет способствовать обеспечению занятости и экономическому росту в Латвии и во всем регионе», — подытожил Викторс Валайнис.
Робертс Идельсонс, председатель правления Signet Bank, отмечает: «Дебют LATRAPS на рынках капитала не только укрепляет рыночные позиции кооператива в Балтийском регионе, но и способствует развитию рынка капитала и инвестиционной культуры в Латвии, давая долгосрочные выгоды для всей экономики. Это первый выпуск государственных облигаций в сельскохозяйственном секторе Латвии, который предлагает как частным, так и институциональным инвесторам возможность участвовать в росте стабильного и устойчивого лидера отрасли, одновременно способствуя развитию сектора и обеспечивая диверсификацию инвестиций».
Основные условия предложения
В ходе публичного размещения облигаций LATRAPS предлагает в общей сложности 8 000 облигаций частным и институциональным инвесторам в Латвии, Литве и Эстонии, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 000 евро, годовую фиксированную процентную ставку 7,5% и четырехлетний срок.
График предложения
Начало периода регистрации: 26 ноября 2024 года в 10:00.
Окончание периода регистрации: 9 декабря 2024 г. в 14:30.
Публикация результатов: 10 декабря 2024 г.
Облигации на бирже: 12 декабря 2024 г.
28 ноября в 15:00 по эстонскому времени LATRAPS организует вебинар, чтобы представить потенциальным инвесторам компанию и предложение облигаций, а также ответить на все вопросы. Для регистрации на вебинар воспользуйтесь следующей ссылкой.
Примите участие в вебинаре и займите свое место!
Организатором выпуска облигаций является AS Signet Bank, а юридические консультации оказывает юридическая фирма TGS Baltic. Облигации планируется разместить на альтернативном рынке Nasdaq Baltic First North.
Ключевые факты и цифры о LATRAPS
За 24 года работы (с 2000 года) LATRAPS продемонстрировала последовательный рост и устойчивость, поддерживаемые сильной инфраструктурой и глобальным спросом на зерновое сырье. Сегодня LATRAPS превратилась в крупнейшую фермерскую компанию в Латвии, объединяющую более 1220 членов, которые активно участвуют в принятии важных управленческих решений.
Рост и успехи компании опираются на три ключевых принципа:
-
Кооператив признан на международном уровне благодаря своему опыту, надежности и прозрачности.
-
LATRAPS имеет уникальную возможность не зависеть от колебаний цен на зерно, позволяя членам максимизировать прибыль на международных рынках.
-
Инновации и сотрудничество с международными лидерами отрасли.
LATRAPS продемонстрировала высокую прибыльность в только что завершившемся финансовом году, который завершился 30 июня 2024 года. Чистая прибыль компании выросла до 2,8 миллиона евро. В то же время коэффициент собственного капитала увеличился с 28% в 2023 году до 32% в 2024 году, что подчеркивает финансовую стабильность компании и сильную структуру капитала.
Дополнительная информация о LATRAPS и проекте ASNS Ingredient
Основной сферой деятельности LATRAPS является продажа произведенных фермерами товаров — зерна, гороха, фасоли и рапса — как на местном, так и на международном уровне, при этом экспорт составляет 46% от общего дохода. LATRAPS экспортирует свою продукцию в более чем 30 стран. Основные рынки в 2024 году находятся в Европе (Испания, Германия, Швеция), Африке и на Ближнем Востоке.
В рамках ASNS Ingredient будет создано первое предприятие по производству изолята горохового белка в Латвии и Северной Европе. На производстве используются инновационные технологии, позволяющие улучшить производственный процесс и сделать его более экологичным. Планируемая производственная мощность составляет 69 000 тонн, но потенциальная мощность достигает 120 000 тонн. Первоначально 98% продукции завода будет экспортироваться на внешние рынки.
Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ::
Примечание:
Настоящее объявление представляет собой бесплатное маркетинговое сообщение, подготовленное в соответствии с информационным документом, и не представляет собой инвестиционную рекомендацию или предложение. Каждое инвестиционное решение должно быть принято на основании информационного документа, составленного на основании статьи 161 Закона о рынке финансовых инструментов Латвии, части 6 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг Эстонии и части 2 статьи 7. Закона Литвы о ценных бумагах. Информационный документ опубликован на сайте LATRAPS . Прежде чем инвестировать, внимательно прочитайте информационный документ, чтобы узнать о возможных рисках и преимуществах.
.
