Крупнейшее IPO года на Балтийской бирже: с сегодняшнего дня инвесторы могут подписаться на акции прибыльной глобально растущей финтех-компании Eleving Group
Одна из наиболее успешных на глобальном уровне финтех-компаний стран Балтии, Eleving Group, эффективно работающая в сфере финансирования автомобилей и потребительского сектора в 16 странах, сегодня запускает свое первичное публичное размещение акций (IPO). Период подписки продлится до 8 октября. Это крупнейшее IPO года и одно из наиболее масштабных частных предложений капитала на Балтийской бирже за всю ее историю. В IPO ожидается участие как розничных, так и институциональных инвесторов из стран Балтии и Германии.
Начав 12 лет назад с продуктов финансирования транспортных средств в Латвии, компания Eleving Group расширила бизнес на 16 рынков Европы, Азии и Африки, предлагая широкий спектр продуктов мобильности и потребительского финансирования. За последние семь лет компания демонстрировала средний ежегодный рост объемов бизнеса на 26% и обслужила уже более 1,3 миллиона клиентов по всему миру. Eleving Group демонстрирует стабильную прибыльность восемь лет подряд и в ближайшие три года планирует удвоить финансовые результаты.
Целью IPO является привлечение до 30 миллионов евро дополнительного капитала для поддержки планов глобального роста и расширения, с возможностью привлечения еще 10 миллионов евро посредством продажи существующих акций на вторичном рынке. Цена предложения за акцию составит от 1,60 до 1,85 евро, что подразумевает оценку акционерного капитала компании (до выпуска новых акций) на уровне 160–185 миллионов евро.
«Это IPO знаменует собой поворотный шаг на пути роста Eleving Group, укрепляя нашу финансовую стабильность и видение будущего. Оно предоставит балтийским инвесторам уникальную возможность инвестировать в высокоприбыльный, глобально ориентированный и быстрорастущий финтех-концерн», — отметил исполнительный директор Eleving Group Модестас Суднюс.
Суднюс добавил, что руководство компании уверено в том, что публичное предложение выведет Eleving Group на новый этап развития, создавав долгосрочную выгоду как для инвесторов, так и для сообществ, ради которых концерн работает: «Порядка 80% нашего диверсифицированного бизнеса находится за пределами Балтии, но им управляют лучшие местные таланты. За десять лет работы на глобальных рынках капитала доверие нам оказали уже более 20 000 розничных и институциональных инвесторов, и мы вознаградили их, выплатив более 140 миллионов евро в виде процентов и свыше 15 миллионов евро в виде дивидендов».
Два года подряд издание Financial Times включало Eleving Group в 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. С момента своего основания компания выдала кредитов на сумму более 1,8 миллиарда евро и закончила прошлый год с доходом от продаж в 189 миллионов евро и с чистой прибылью в 25 миллионов евро. В компании работают более 2800 сотрудников в 16 странах, она управляет 270 филиалами и посредством партнерских соглашений с дилерами имеет 1350 торговых каналов.
Eleving Group планирует выплачивать акционерам дивиденды раз в полгода – с целевым коэффициентом выплат в 50% от чистой прибыли. Это ориентировочно соответствует доходности дивидендов в размере 10% в первый год после IPO.
Акции доступны для розничных инвесторов в Латвии, Эстонии, Литве и Германии посредством публичного предложения – они смогут разместить заявку на покупку акций в разделе инвестиций своего банка или воспользоваться брокерскими услугами банка. Посредством частного размещения предложение также доступно для квалифицированных институциональных инвесторов в Европе.
Период подписки начинается 23 сентября в 11:00 (по эстонскому времени) и заканчивается 8 октября в 15:30 (по эстонскому времени). Первый день торгов на Рижской бирже Nasdaq (в основном списке стран Балтии), а также на регулируемом рынке Франкфуртской биржи (Prime Standard) ожидается примерно 16 октября.
Вся связанная с IPO информация,
включая проспект ценных бумаг,
доступна на сайте компании ЗДЕСЬ::
Основанный в Латвии и обладающий штаб-квартирами в странах Балтии концерн Eleving Group на сегодняшний день представлен на 16 рынках и 3 континентах, с 2012 года являясь лидером в области инновации в сфере финансовых технологий. Концерн предлагает финансовые услуги в сфере мобильности и потребительского сектора на малообслуживаемых рынках, способствуя финансовой инклюзивности и восходящей социальной мобильности в сообществах по всему миру.
Eleving Group принадлежат глобальные бренды автомобильного и потребительского кредитования, при этом около 2/3 портфеля составляют обеспеченные автокредиты и продукты мобильности. Около 1/3 портфеля включает в себя необеспеченные продукты потребительского кредитования. В настоящее время 55% портфеля приходятся на Европу, 32% на Африку и 13% на остальной мир.
Клиентская база концерна составляет более 1,3 миллиона клиентов по всему миру, а общий объем выданных кредитов превышает 1,8 миллиарда евро. Располагая штаб-квартирами в Латвии, Литве и Эстонии и структурой управления в Люксембурге, концерн обеспечивает эффективное и прозрачное управление бизнесом, на оперативном уровне поддерживаемое 2800 сотрудниками. Два года подряд концерн входил в 1000 самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times – в 2020 и 2021 годах. В 2023 году Eleving Group была признана компанией с лучшими отношениями с инвесторами в списке облигаций Nasdaq Baltic First North.
Концерн Eleving Group завершил первые шесть месяцев 2024 года с рекордной полугодовой прибылью, достигнув чистой прибыли в размере 15,4 миллиона евро (+26% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года), увеличив доходность до 102,0 миллионов евро (+21% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года) и скорректированную EBITDA до 43,6 миллиона евро (+28% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года), в то время как чистый портфель составил 342,5 миллиона евро (+21% по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года).
.
