Банк Citadele успешно завершил выпуск старших необеспеченных облигаций на сумму 35 миллионов евро
Компания AS CitadeleBanka завершила переподписанный выпуск старших необеспеченных облигаций на сумму 35 миллионов евро. Первоначально предложенная минимальная сумма в 10 миллионов евро была переподписана, что позволило Citadele увеличить объем эмиссии до максимальной суммы в 35 миллионов евро. Общий спрос на облигации превысил 46 миллионов евро.
«Сильные финансовые результаты и рост капитала позволили нам гибко определить размер предложения облигаций, благодаря чему мы смогли заключить сделку по конкурентоспособной ставке с фиксированным купоном в 5,00%. Это означает премию на 225 базисных пунктов выше рыночных процентных ставок», — заявила генеральный директор банка Citadele Рута Эжерскиене.
«Мы особенно гордимся решением ввести многодневный период подписки на облигации. Это позволило привлечь большее количество институциональных и профессиональных инвесторов стран Балтии, а также продемонстрировало нашу приверженность развитию рынков капитала в этом регионе. Таким образом, привлеченный капитал и выплачиваемые проценты останутся в экономике Балтии, способствуя ее дальнейшему росту», — добавила Эжерскиене.
Облигации предлагались квалифицированным инвесторам в Латвии, Эстонии и других странах Европейской экономической зоны. В общей сложности в предложении участвовали более 30 квалифицированных инвесторов, причем 57% всех предложений поступило от латвийских, 8% от эстонских и 35% от литовских инвесторов.
Всего было выпущено 3500 облигаций со сроком погашения 2 года и номинальной стоимостью 10 000 евро. До 14 октября 2025 года фиксированная процентная ставка по облигациям составляет 5% годовых, после чего станет плавающей – 3-месячный EURIBOR плюс 2,3% годовых. Привлеченные средства Citadele направит на развитие своей основной деятельности, включая выполнение минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL).
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.
.
