Застройщик жилой недвижимости Arco Vara эмитировало 212 облигаций номинальной стоимостью 10 000 евро, о чем предприятие сообщило бирже.
«Полученные средства мы направим на финансирование проекта Kodulahe», — пояснил руководитель компании Мико Нийнемяэ.
По словам Мико Нийнемяэ, есть все причины, чтобы быть полностью удовлетворенными результатами эмиссии.
«Подписка на облигации прошла полностью в соответствии с ожиданиями. Привлечение средств на предлагаемых условиях можно считать очень успешным при сегодняшнем экономическом положении. Кроме того, я рад, что Arco Vara считается надежным предприятием, о чем также свидетельствует устойчивый интерес многих инвесторов к инвестированию в нашу компанию».
Петер Прийсалм – руководитель отдела инвестиций предприятия по управлению активами Avaron – отмечает со своей стороны, что Avaron уже участвовало в предыдущей эмиссии облигаций Arco Vara, и этот инвестиционный инструмент хорошо дополнил портфель облигаций Фонда частных инвестиций Avaron. «Учитывая надежный баланс Arco Vara и перспективные проекты, мы считаем соотношение риска и доходности новых облигаций благоприятным для инвесторов, поэтому мы также приняли участие в новой эмиссии. В Фонде частных инвестиций Avaron мы до сих пор успешно комбинировали инвестиции в облигации и акции, чтобы, с одной стороны, обеспечить сильный текущий денежный поток в виде процентных платежей, а, с другой стороны, получить рост вложений в стоимости предприятий за счет роста цен на акции. Облигации Arco Vara способствуют генерации именно текущего процентного дохода в нашем портфеле», — пояснил Прийсалм.
По его словам, на рынке акций и облигаций Восточной Европы произошла значительная коррекция после начала ситуации на Украине и общего роста инфляции.
«На примере доходности государственных облигаций Эстонии ожидания инвесторов по доходности выросли более чем на три процентных пункта, что является очень значительным изменением. По оценке предприятия Avaron, рынок облигаций в настоящее время предлагает более привлекательные инвестиционные возможности, чем рынок акций или недвижимости, где масштабы коррекции до сих пор были более скромными. Компании, планирующие рефинансировать свои текущие обязательства, должны учитывать увеличение стоимости финансирования. Тот факт, что доходность облигаций Arco Vara осталась прежней, свидетельствует о хорошей работе руководства предприятия в сфере продаж и укреплению баланса».
Как и два года назад, Arco Vara организовала эмиссию облигаций для финансирования проекта развития Kodulahe. Строящийся в районе пляжа Штромки квартал Kodulahe стал одним из самых успешных проектов Arco Vara. Первый этап этого проекта стартовал уже в 2013 году. «Недавно мы приобрели еще один участок в этом районе, для которого теперь необходимо привлечь капитал для осуществления процесса планирования, чтобы стало возможным строительство примерно 200 новых квартир и нескольких коммерческих помещений», — пояснил Нийнемяэ. Всего Arco Vara строит около 700 квартир в жилом квартале Kodulahe.
Дата выпуска облигаций – 14.12.2022, дата погашения – 13.12.2024. Выпущенные облигации не являются обеспеченными. Выпускаемые облигации были оплачены в полном объеме. Размещение облигаций не было публичным. На облигации Arco Vara AS подписался в общей сложности 21 инвестор. Все заявки на подписку были удовлетворены в полном объеме. Среди инвесторов облигаций нет связанных лиц.
Первоначально запланированная сумма облигаций была уменьшена на 80 000 евро, поскольку эта сумма была согласно пожеланию инвестора оформлена как кредит. Процентные условия указанного кредита соответствуют условиям облигации.
13 декабря сего года были погашены в срок предыдущие 2-летние облигации Arco Vara на общую сумму 1 780 000 евро, процентная ставка которых также составляла 10%.
Arco Vara — это международный концерн недвижимости, который занимается приносящими дополнительную ценность проектами развития жилой среды. Основными сферами деятельности Arco Vara являются развитие здоровой жизненной среды и связанной с ней бизнес-недвижимости. Главными рынками предприятия являются Эстония и Болгария. Материнское предприятие Arco Vara AS было создано в 1992 году в Эстонии и начиная с 2007 года ценные бумаги предприятия котируются на бирже Nasdaq Tallinn.
.
