Bigbank выпускает новые необеспеченные субординированные облигации с 8-процентной ставкой.
Компания планирует разместить данные облигации на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq
Bigbank, предлагающий услуги цифрового банкинга на европейских рынках, объявил сегодня о новом публичном размещении облигаций в Эстонии, Латвии и Литве, объём которого составит от 3 до 10 миллионов евро. С сегодняшнего дня и до 24 ноября инвесторы могут подписаться на необеспеченные субординированные облигации Bigbank со сроком погашения 10 лет и ежеквартальными процентными выплатами с годовой процентной ставкой 8%. Чтобы обеспечить ликвидность и свободные торги, Bigbank планирует включить эти облигации в список облигаций стран Балтии Таллиннской фондовой биржи Nasdaq.
«Bigbank планирует продолжить свой быстрый рост в сфере жилищных и бизнес-кредитов, мы также намерены постепенно начать предлагать услуги повседневного банкинга. Цель нашей новой программы облигаций, объём которой составляет 30 миллионов евро, и нынешнего предложения облигаций – укрепить и оптимизировать регулятивную структуру собственных средств концерна. Кроме того, посредством новой программы мы хотим обеспечить стабильный доступ к дополнительному капиталу, чтобы иметь возможность гибко финансировать бизнес-деятельность и рост концерна», – пояснил председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.
«В нынешних экономических условиях, когда рынки ожидают некоторого снижения процентных ставок, биржевые ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой на длительный срок являются инструментом, который стоит рассмотреть для инвестирования своих сбережений. Bigbank имеет хорошо диверсифицированный и обеспечивающий хорошую доходность кредитный портфель, который состоит из ипотечных и потребительских кредитов для частных лиц, а также кредитов на развитие и инвестиционных кредитов для бизнес-клиентов. Мы являемся хорошо управляемым современным банком, эффективно работающим в цифровых каналах. Мы всегда платили нашим вкладчикам одни из самых высоких процентов на рынке и делали конкурентоспособные предложения по части кредитных продуктов», — сказал Лянтс.
Bigbank, отметивший в прошлом году своё 30-летие, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 30 сентября 2023 года, объём баланса банка составлял 2,1 миллиарда евро, а собственный капитал — 237 миллионов евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности 146 000 активных клиентов и около 500 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг инвестиционной категории Baa3 и краткосрочный рейтинг Prime-3 по банковским вкладам в иностранной и местной валюте.
Основные положения публичного размещения облигаций
В рамках начавшегося сегодня публичного размещения Bigbank предлагает до 3 000 необеспеченных субординированных облигаций «EUR 8.00 Субординированная облигация Bigbank 23-2033» номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 30.11.2033 и фиксированной процентной ставкой 8% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имеет право увеличить объём размещаемых облигаций до 10 000 облигаций. Bigbank также имеет право отменить размещение в пределах неподписанного объёма. Необеспеченные субординированные облигации размещаются по цене 1000 евро за облигацию.
Период подписки на облигации начался сегодня,
14 ноября 2023 г., в 10:00 и закончится 24 ноября 2023 г., в 15:30.
Размещение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.
Субординированные облигации – это необеспеченное долговое обязательство Bigbank перед инвестором. Субординирование облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования, вытекающие из субординированных облигаций, подлежат востребованию и будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований в соответствии с применимыми законодательными актами. Более подробная информация о предложении содержится в проспекте и в резюме проспекта.
Общая цель предложения заключается в укреплении структуры капитала группы и обеспечении стабильного доступа к дополнительному капиталу для финансирования бюджета и роста группы в соответствии со стратегическим планом Bigbank.
Доход от выпуска облигаций в рамках предложения предприятие планирует использовать для покрытия дополнительного кредитного риска, вызванного ростом портфеля бизнес- и жилищных кредитов группы в Эстонии, Латвии и Литве, а также для обеспечения соответствия дополнительным требованиям к собственным средствам второго уровня, проистекающим из применимых регуляционных правил.
Доход от выпуска облигаций в рамках предложения может быть использован также для досрочного погашения существующих выпушенных Bigbank необеспеченных субординированных облигаций при условии, что Bigbank имеет право досрочного погашения таких облигаций в соответствии с действующими условиями облигаций.
*Bigbank подал Nasdaq Tallinn AS ходатайство о листинге и допуске к торгам субординированных облигаций в биржевом списке облигаций стран Балтии. Ожидаемая дата листинга и допуска к торгам – 1 декабря 2023 года или ближайшая к этому дню дата.
Проспект вместе с резюме проспекта опубликованы и доступны в электронном виде на сайте Bigbank по адресу ЗДЕСЬ:: и на сайте Финансовой инспекции по адресу ЗДЕСЬ:: Кроме того, проспект вместе с резюме проспекта и переводами резюме на эстонский, латышский и литовский языки доступны через информационную систему фондовой биржи. Условия необеспеченных субординированных облигаций Bigbank опубликованы и доступны в электронном виде на сайте Bigbank по адресу ЗДЕСЬ::
Прежде чем инвестировать в необеспеченные субординированные облигации Bigbank, пожалуйста, прочитайте весь проспект и условия размещения, чтобы полностью понять возможные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги. В случае необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Перед принятием решения об инвестировании мы просим инвестора ознакомиться с проспектом и резюме проспекта и при необходимости проконсультироваться со специалистом. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение, основываясь только на информации, содержащейся в проспекте и резюме проспекта. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в США, Канаде, Гонконге, Японии, Сингапуре, Южной Африке или любой другой стране или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом.
Bigbank AS – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank составляет более 1,5 миллиарда евро.
.
