Первая эмиссия облигаций Endover Kinnisvara

На рынках капиталов Прибалтики успешно прошла первая эмиссия облигаций Endover Kinnisvara. Инвесторы приобрели ценные бумаги более чем на 6 млн евро. На оставшиеся ценные бумаги есть спрос на вторичном рынке.

01_endover-vega

Эмитентом является фирма Vega Residents OÜ, которую создали для развития проекта строительства 12-этажного здания с 300 квартирами. Финансовым советником по вопросам эмиссии облигаций выступила компания Redgate Advisory Services OÜ, а юридическим советником — Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Гарантом безопасности является адвокатское бюро Hedman Partners & CO.

«Целью выпуска облигаций являлся выход на рынки капитала и привлечение инвесторов к участию в уникальном проекта развитии жилой недвижимости — крупнейшего жилого дома в Эстонии», — сказал член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд. «Речь идет про облигации проекта Vega, рассчитанные на инвесторов из стран Балтии: половину облигаций приобрели люди из Эстонии, оставшуюся часть – из Латвии и Литвы. В их число входили как институционные, так и частные инвесторы».

Роберт Лауд
Роберт Лауд

«Результаты эмиссии приятно удивили. В процессе участвовали свыше 50 инвесторов из трех стран – это значит, что на рынке капиталов Endover ценят как вызывающего доверие партнера. С точки зрения застройщика, это смелый и новаторский поступок, поскольку в Эстонии бизнес не поражает своей финансовой глубиной – капитал здесь, как правило, берут в банке. Vega – это уникальный проект, потому что его на 100% финансировали через рынок капитала», — сказал член правления Redgate Capital Ааре Таммемяэ.

«Интерес инвесторов в отношении облигаций Endover показывает, что наравне со странами Скандинавии интерес и доверие к облигациям растет и в странах Балтии. Успех эмиссии – это большая награда для Endover за проделанную ранее работу, который в то же время накладывает на Endover определенные обязанности и ответственность, поскольку компания является первопроходцем. После этого похожие на Vega проекты начнут ценить как инвесторы, так и рынок в целом», — отметил партнер Ellex Raidla Райно Парон.

По словам Роберта Лауда, объем эмиссии превысил ожидания, и этим результатом они довольны. «Люди очень хорошо приняли проект, на сегодняшний день в доме Vega продано примерно 30% квартир, и работы на объекте идут полным ходом. Строительство дома, расположенного по адресу Мустакиви 25, обойдется в 18 млн евро и будет происходить в два этапа. Первая часть будет готова в последнем квартале этого года, а вторая часть – в первом квартале следующего года», — добавил Лауд.

После сдачи объекта в Таллинне появится свыше 15 000 кв.м современной жилой площади, которая продается по ценам, сравнимым с ценами вторичного рынка недвижимости.

Подробнее о проекте Vega Residents сожно прочитать на портале Business-M.eu ЗДЕСЬ

redgate capital - logoRedgate Capital – это созданная в 2008 году на эстонском капитале инвестиционно-банковская компания, занимающаяся сделками купли-продажи предприятий (M & A) сделок, привлечением капитала и консультациями по купле-продаже коммерческой недвижимости. Компания консультировала эмиссии облигаций на сумму более чем 75 млн евро, объем сделок M&A превышает 100 млн. Клиенты RedGate Capital являются в основном эстонскими состоятельными частными лицами и средних компаниями и институциональными инвесторами в странах Балтии.

endover-logoEndover Kinnisvara  – основанная в 1995 году группа предприятий, действующая в сферах управления инвестициями в недвижимость и развития недвижимости в Эстонии и за рубежом. Компания обладает 21-летним опытом в перестройке зданий и возведении новостроек. В настоящее время компания строит в центре Таллинна и прилегающих районах 13 зданий.

Ellex-Raidla-logoEllex Raidla – основанное в 1993-м году адвокатское бюро, которое входит в объединение ведущих адвокатских  бюро стран Балтии Ellex. Бюро оказывает юридические услуги во всех наиболее важных бизнес-секторах и осуществлял множество консультаций по вопросам облигаций и акций и их нотирования на таллиннской бирже Nasdaq. Ellex Raidla – это единственное адвокатское бюро в Эстонии, которое получило высочайшую оценку по сделкам и спорам от международного рейтингового агентства адвокатских бюро Chambers & Partners.